宋楠:研判上海产特斯拉3换国产电池引发市场震荡(连载21)

近日,公开抽大麻的特斯拉“话事人”马斯克宣布,裁减员工约7%,只保留关键的临时工和合同工。未来几个月,特斯拉裁撤人员,寻求Model 3生产效率的提升。此后,特斯拉股价重挫13%。然而,马斯克认为,处了裁员,也别无他法。紧随其后,特斯拉否认中国上海制造的Model 3不会与天津力神有合作关系。

笔者预判:

鉴于特斯拉裁员降成本,寻求Model 3快速量产资金回笼的态势,笔者预判就21700圆柱形三元锂电池,肯定会与天津力神、宁德时代甚至中航锂电等中国动力电池厂商展开合作。以此才可以在国产化特斯拉Model 3之后,以“国产车”身份,免除高额进口关税、并在2019年-2020年享受财政补贴和新能源专属牌照政策。

尽管,特斯拉Model 3选用中国供应商提供动力电池总成,并在中国境内制造,可以获得与北汽新能源、上汽新能源相同的市场待遇,但是,却由此将会引发一系列的市场震荡。

1、特斯拉当下最需要什么:

钱!当然,除了钱恐怕特斯拉更需要的还是来自融资端信任和市场端的销量。

作为全球范围“互联网+”创新的鼻祖,马斯克麾下的特斯拉在过去10年间,始终处于亏损状态。花着融资而来的热钱,开展一个有一个“匪夷所思”的创新项目。Model S\X\3等车型先后上市,所谓的Semi超级电动卡车概念车亮相;Space X可重复回收的运载火箭项目;在美国本土挖个地道,行程与地铁并行的快速交通网络。

以上提及的3大项目所需要的资金动辄“上亿”,并在实质层面拉开了“可见”的序幕。但是,采用松下18650圆柱形三元锂电芯的Model S\X电动车在全球范围发生超40余宗的燃烧、自燃和爆炸事故。且特斯拉方面从未公布事故原因,并坚称其具备良好的安全性。换装松下21700圆柱形三元锂电芯的Model 3虽然价格更低,销量更好,可是严重不足的产量,依旧导致其营收不足。

那个所谓的Semi超级电动卡车,在2018年亮相后,偶尔有些“零星”消息露出,却没有看到特斯拉方面就上市和交付方面实质行动。

Space X可重复回收的运载火箭项目,经历几轮失败后终于成功。可是,在全球范围发射市场需求端,似乎没有为特斯拉流出些许份额。这也就意味着,又是一个“上亿”级的项目,距离变现还要走很长的路。

特斯拉的地下高速行车网络的样板已经建成,马斯克驾驶Model S带着记着体验了一把之后,依旧是需要投入“上亿”级资金,展开全美范围多个地区建设项目。

就目前特斯拉这几宗项目看,都是需要继续注资,才可以将“故事”讲的更精彩,否则一处资金链断裂,将会直接转成“口碑”和“信任”危机,并反过来影响华尔街对其融资的积极性。一旦进入“OFO”和“涂歌”这种刚性挤兑的状态,特斯拉就业嗝儿屁着凉大海棠了。

因此,当下特斯拉最需要的是一个快速“利好”的消息或者项目。中国上海特斯拉生产基地的开工,无疑是一个不算太好的好消息。

2、紧随其后特斯拉就要选择,上海制造的Model 3以什么姿态在2019-2020年的中国市场销售:

要么,仅保留“国产化”的背景,依旧采用原有的供应商,并上缴足额的税费,以进口车身份在中国市场出现;

要么,采用“电池目录”上的中国供应商提供的动力电池总成,以“国产车”身份,与诸多本土品牌“平起平坐”的竞争;

尽管,中国对新能源车补贴退坡持续,至2020年补贴退坡额度完全消退。但也有可能在2020年之后,对主机厂的补贴转移至电池总成制造工厂货充电桩供应商。

在2019年晚些时候-2020年早些时候,完成上海制造的Model 3的量产时,需要尽快以更低成本量产的特斯拉,很有可能会采用“电池目录”上的中国供应商提供的21700型圆柱形三元锂电池电芯或总成,以持续获得可预见的“补贴”额度。

So,为了给上海制造的特斯拉Model 3一个“国产车”的身份,选择中国制造的21700圆柱形三元锂电池电芯,并由上海工厂自行组装动力电池总成,既可以快速降低成本、又可以享受整车厂或电池厂的“补贴”以及政策。

马斯克曾经表示,上海特斯拉工厂将会选择1、2家中国电池供应商的说法是准确的。笔者预判,现在“拒绝”了天津力神的报价,可能是在持续比较起码3-4家中国动力电池供应商的报价和技术状态,然后在合适的时间予以公布。

综合“政策”、“补贴”以及特斯拉最急需的Model 3以更低廉价格的量产,并获得全球范围最大的新能源市场-中国市场激增的中高端车型的需求,

特斯拉采用1、2家中国供应商提供的动力电池电芯、并由上海工厂组装动力电池总成,以最终40万元-50万元价格销售的可能性几乎超过90%。

3、特斯拉全方位的国产后,所引发哪些市场震荡:

2017年6月,笔者撰写《宋楠:特斯拉国产需首先解决电池安全和充电标准问题》一文。其中提及,“特斯拉国产化,无论电池安全和充电标准。都够特斯拉喝一壶得了。目前国内新能源车厂几乎都采用“软包”电芯组成的动力电池。单体更大、电量更多的“软包”电芯,可以用更少的数量,获得与特斯拉Model S相同的500公里的续航里程。但是特斯拉Modle S超级电动汽车,拥有超过7000节18650型电芯,明显存在碰撞中产生短路而造成“燃烧”和“自燃”的几率。就整车安全性而言,无论采用18650型还是26650型“硬壳”三元锂电池的特斯拉车系,从根源上都不如采用“软包”电芯的比亚迪、北汽新能源、上汽、吉利等本土优势车型安全和可靠。

无论Molde S/X,还是3,都采用都是18650/21700圆柱形三元锂电池,且都是日系松下提供的镍钴铝三元锂电池。目前,中国本土18650型三元锂电池供应商,为江淮和云度等车厂提供的电芯为镍钴锰酸锂三元锂电芯。从两种不同配方的圆柱形三元锂电芯,在活性和稳定性上有着较大区别,并需要后期电池总成阶段进行平衡。

上海特斯拉工厂,最终向哪家中国电池供应商采购电芯,要么让其开发21700型镍钴铝三元锂电芯;要么特斯拉Model 3为集成21700型镍钴锰酸锂三元锂电芯进行重新适配。

无论中国电池厂商更改技术路线,还是上海特斯拉更改技术路线,都需要在足够的时间周期、资金投入以及最重要的达到中国标准的整车和电池安全认证。

曾经马斯克要求中国国家电网,弃用中国国家标准的充电协议,改用特斯拉的充电协议。看似痴人说笑的态度,缺表露出马斯克的傲慢情绪,以及对中国市场的蔑视。

2018年,特斯拉为Model S\X推出符合“国标”的充电转换头套装。这意味着,美国特斯拉认清楚了,采用符合中国国家标准的充电协议的必须性。

2109年,中国国家电网推出360千瓦快充桩,与其配套的北汽新能源EX3电动汽车的快充电流超过260安。这意味着,特斯拉所谓的超级充电系统的优势,在中德和中日统一的符合中国国家标准的“快充”协议面前,丧失了原有的优势。

笔者有话说:

中国上海生产的特斯拉Model 3电动汽车,如果要在中国市场以“国产车”身份销售,必须采用中国本土供应商提供的电池电芯、采用符合中国国家充电标准的充电协议、并通过中国国家标准的整车及电池安全测试。

那么问题又来了:

中国本土电池供应商是否可以提供21700型镍钴铝三元锂电芯?

天津力神、宁德时代或者孚能科技提供的电芯是否可以具备与日本松下电芯成本相当或更低?

上海制造的特斯拉Model 3采用中国国家标准快充协议后的整车兼容性是否足够?

适配的起码超过4000节21700型电芯的国产特斯拉Model 3发生燃烧、自燃或爆炸事故几率?

特斯拉上海生产基地从建设到Model 3量产是否可以保证在2020年4月份前完成?

国产特斯拉Model 3上市后, 监控车主用车和行驶轨迹所有数据的存储是否还在美国,而不会给中国国家安全造成损害?

在笔者看来,上汽新能源Marrl X、广汽新能源Aion S、吉利新能源FE-11以及比亚迪唐EV等售价30万元区间的中高端电动汽车先后上市。与国产化的特斯拉Model 3同台竞争并不是什么坏事。反而,可以以市场手段,促进中国中高端新能源车市场增量,并在比拼的过程中让中国品牌越战越强。

笔者坚持认为,即便无论是更换国产21700型镍钴铝三元锂电池、还是特斯拉Model 3重新适配国产21700型镍钴锰酸锂三元锂电芯,都逃不过4000余节电芯组成的庞大且一致性不能保证的先天技术缺陷。美国本土制造的特斯拉Model S\X燃烧、自燃或爆炸的噩耗,或将在上海制造的特斯拉Model 3留存。

综合以上所述,上海产特斯拉Model 3换国产电池引发市场震荡,更多的为全球吃瓜群众带来更多的茶余饭后的消遣而已。

文/新能源情报分析网(换个角度看车市)宋楠

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